Reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle. Organisée autour de deux piliers (gestion privée et family office), elle vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de gestion privée

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Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de family office

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Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Chefs d’entreprise

Chefs-entreprise

Les chefs d’entreprise font face à des problématiques spécifiques, différentes en natures et significatives en enjeux, ce qui nécessite une compréhension et des réponses spécifiques. Du fait de leur parcours, les associés d’Experts en patrimoine y sont particulièrement sensibilisés.

Comment transmettre un bien immobilier à des mineurs ?

L’optimisation de la transmission à ses descendants est un objectif sur lequel nous sommes souvent interrogés. Face à une législation pas toujours arrangeante et surtout mouvante, il est aisé de se retrouver perdu face aux différentes options et optimisations possibles.
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Le taux d’IS réduit renforce les stratégies patrimoniales de capitalisation

Parmi les nombreuses réformes du Projet de Loi de Finances 2017 (PLF 2017), l'une d'entre elles intéresse tout particulièrement les chefs d’entreprises et leurs conseils : la réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (IS).
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Impact de la Loi de Finances 2017 sur les stratégies de plafonnement de l’ISF

Le Projet de Loi de Finances pour 2017 (PLF 2017), présenté le 28 septembre dernier, prévoyait d’intégrer dans les revenus du redevable ceux capitalisés dans une holding patrimoniale soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Ce mécanisme permettait en effet de limiter l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) des contribuables concernés. C’est chose faite […]
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Article sur les Actions gratuites dans le magazine Gestion de Fortune

Comme redouté dans notre publication du 14 octobre traitant de l’amendement portant modification de la fiscalité de l’Attribution d’Actions Gratuites (AGA), celui-ci a finalement été adopté le 20 octobre contre l'avis du gouvernement. Le commentaire, post adoption de la loi, d’Experts en patrimoine a été repris hier, le 25 octobre, par le magazine Gestion de Fortune, article nommé « Fiscalité des actions gratuites : retour vers le futur ».
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Un amendement met de nouveau en péril les actions gratuites !

Un amendement portant modification de la fiscalité des Attributions d'Actions Gratuites (AGA) a été adopté hier par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale dans le cadre de l'étude du Projet de Loi de Finances 2017. Il remet grandement en cause l'amélioration de la fiscalité de cet outil de rémunération dont le retour en grâce avait été permis par la loi Macron (loi du 7 août 2015). Cette loi assouplissait alors le dispositif en taxant selon les mêmes règles le gain d’acquisition et la plus-value de cession qui rendait le dispositif de nouveau fiscalement attractif.
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Nouvelle victoire au Trophée de la Gestion de Patrimoine

Les associés d'Experts en patrimoine sont heureux de partager la nomination d'Eugenia Bastos Gomes comme Meilleur conseil en gestion de patrimoine dans la Catégorie Espoirs lors de la 20ème édition du Trophée de la Gestion de Patrimoine, le 11 octobre 2016 et de Xavier de Villette, finaliste du trophée dans cette même catégorie.
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